한편, 연락을 받은 또 다른 사람은 제리 폴슨이라는 젊은 미국인이었는데, 그는 바바의 은둔이 끝난 뒤 바바를 볼 수 있기를 바라며 거의 열 달 동안 인도에서 기다리고 있었다. 폴슨은 1966년 캘리포니아 샌타바버라에서 믹과 우르술라 해밀턴에게서 처음 메헤르 바바 이야기를 들었다. 인도로 가는 길에 폴슨은 독일에 들렀고, 그곳에서 믹과 우르술라를 다시 만났다. 그들은 바바가 더 깊은 은둔에 들어갔기 때문에 그를 만날 가능성은 거의 없다고 알려 주었다.
그럼에도 제리는 결국 육로를 따라 히치하이킹으로 인도까지 왔고, 도착했을 때는 가진 돈이 거의 없었다. 그는 바바가 자신을 부를 희박한 가능성에 기대어, 바바의 비서 아디 시니어와 계속 연락을 주고받으며 인도 곳곳을 떠돌았다. 폴슨은 캘커타에서 몇 달을 보냈고, A. C. S. 차리는 자주 에루치에게 그의 사정을 호소하는 편지를 썼다. 하지만 바바는 그를 부르지 않았다.
마침내 델리에서, 폴슨의 돈이 거의 바닥나고 오랫동안 거의 아무것도 없이 살아온 데서 오는 좌절감이 절정에 달했을 때, 아디는 바바의 은둔 해제가 무기한 연기되었고 새 날짜도 정해지지 않았다고 편지했다. 아디는 이제 바바가 1969년 5월이나 9월-10월 이전에는 폴슨을 볼 가능성이 아마 없다고 판단했고, 그에게 미국으로 돌아가라고 권했다.
제리 폴슨은 이 소식을 받고 당연히 낙담했지만, 이렇게 답장을 보냈다.
제 마음은 너무도 오래 사랑하는 바바를 뵙는 데 맞추어져 있어서, 이성의 말을 들으려 하지 않습니다. 저는 바바께 더 가까이 가기 위해 남쪽으로 내려가고 싶다는 열망을 계속 품어 왔습니다. 인도를 떠나, 육체적으로나마 그분께 등을 돌린다는 것은 지금 제 힘으로는 할 수 없는 일입니다. 하지만 그렇다고 제가 집에 가지 않겠다는 것도 아니고, 갈 수 없다는 것도 아니며, 어떤 식으로든 사랑하는 바바의 뜻을 거스르고 싶다는 것도 아닙니다. 저는 바바께서 제가 하기를 바라시는 일을 정확히 하고 싶습니다. 제가 돌아가는 것이 그분의 뜻이라면, 그 뜻이 제게 분명히 드러날 것이며 바바께서 그 뜻을 실행하도록 도와주실 것이라고 저는 믿습니다.
그의 편지는 바바에게 읽혔지만, 바바는 여전히 그를 부르지 않았다.
그 나라에 계속 머물 돈을 마련하려는 절박함 속에서, 폴슨은 알게 된 마약상들의 제안을 받아들여 불법 마약 화물을 파키스탄-인도 국경 너머로 운반하기로 했다. (당시에는 파키스탄인도 인도인도 국경을 넘을 수 없었기 때문에, 미국과 유럽의 "히피들"이 파키스탄에서 인도로 해시시를 밀수하는 데 동원되었다.) 제리는 바바가 "마약은 안 된다!"고 경고한 것을 잘 알고 있었기에 그것을 하기가 몹시 내키지 않았다. 하지만 다른 선택이 없다고 여겼다. 그는 빈털터리에 영양실조 상태였고, 미국으로 돌아간다는 대안은 그의 마음에는 견딜 수 없는 일이었다.