바바는 10월 7일 아침 아디 시니어, 찬지, 아디 주니어, 잘바이와 함께 차로 당일치기 나식 방문을 했다. 찬지는 바바가 짧은 서방 여행을 계획하고 있었기 때문에 표와 경로를 알아보러 봄베이로 갔다. 이틀 뒤 루스톰, 람주, 아디 시니어가 바바와의 회의를 위해 라후리로 소집되었고, 그들은 9일 밤늦게 도착했다.
다음 날 아침 바바는 아디 시니어, 찬지, 잘바이와 함께 전체 신탁위원 회의를 위해 차로 메헤라바드로 갔다. 서양인들의 도착에 관한 논의가 이루어졌다. 어떤 종류의 음식을 준비할지를 두고 논쟁이 이어졌고, 결국 채식만 제공하기로 결정되었다. 그들의 숙소를 마련하기 위해 바바는 나식에 갔고, 루스톰과 프레이니에게 이 일과 다른 사안들의 구체 사항을 지시했다. 나식에서 취득한 집과 22에이커 부지는 메헤르 리트리트라고 불렸다. 루스톰과 가족은 처음에는 큰 본채 방갈로에 머물렀고, 그동안 작은 게스트 코티지가 건설(또는 보수)되었다. 서양인들을 수용하기 위해 루스톰의 부지에는 방 열두 개짜리 별채가 지어지고 있었다.
1936년 10월 18일 일요일 아디 시니어가 바바를 봄베이까지 모셨고, 바바는 20일 오후 9시 그곳에서 카카와 찬지만 동행한 채 카라치행 카티아와르 메일 열차에 올랐다. (사망 60명, 부상 500명을 낸 힌두-무슬림 종파 폭동이 바바의 봄베이 체류 시기와 겹쳤다.) 이틀 뒤 카라치에 도착한 바바는 필라마이와 그 가족, 그리고 이모 바누 마시와 그 가족을 만났다.
바바와 만달리는 24일 24석짜리 임페리얼 항공 하드리안 복엽기를 타고 카라치를 떠났다.1 이 여행은 그의 아홉 번째 해외 여정이었다. 바바의 첫 국제선 비행은 카카와 찬지에게 고통스러웠는데, 바레인에서 바스라까지의 심한 난기류 때문에 두통을 겪고 비행 중 구토했기 때문이다. 10월 25일 일요일 저녁 바그다드에 도착한 바바와 만달리는 호텔에 투숙했다. 다음 날 그들은 바그다드를 둘러보았다. 27일 바바는 당대의 수피 완전한 스승인 하즈랏 압둘 카디르 길라니의 사당을 방문했다.2 바바는 그 무슬림 묘소 안에 한동안 머물렀지만, 자신의 일에 대해서는 아무 말도 하지 않았다. 바그다드 기차역에서 터키 국경을 넘는 지점의 철도 선로가 파손됐다는 소식을 들었고, 선로가 언제 복구되어 운행이 가능해질지에 대해서는 확실한 정보가 없었다. 바바가 이라크에서 기차로 영국으로 갈 계획이었기 때문에, 이 소식은 처음에는 당혹스러웠다. 바바 역시 몸이 좋지 않았다. 눈이 부었고 어금니 통증도 심했다.
