오드리는 항상 높은 곳에 대한 두려움이 있었지만, 바바와 함께 여행할 때마다 완벽한 안전감을 느꼈다고 회상했다. 그녀는 이질에 걸렸고 바바는 귤 하나만 먹고 하루 금식하라고 명했다. 그녀는 다음 날 완전히 정상이 되었다.
버스로 미리 보내진 남성 만달리(그리고 퀜틴)는 체류를 위해 하우스보트 네 척을 빌려 두었다. 여성들은 카슈미르가 얼마나 추울지 전혀 몰랐다. 그들은 인도에서는 4월이 여름철이니 쾌적할 것이라 여겨, 따뜻한 옷을 전부 트렁크에 넣어 봄베이에서 콜롬보로 보냈다. (원래 계획대로라면 거기서 중국으로 갈 예정이었다.) 스리나가르는 살을 에는 듯 추워서 그들은 모직 옷을 사야 했다. 바바는 그들에게 다른 것은 사지 말라고 지시했다. 엘리자베스는 다른 것을 사고 싶었지만, 바바의 뜻에 순종했다.
바바는 그들을 버스로 스리나가르의 여러 명소로 데려가 영적 담화를 했다. 주제에는 여러 유형의 대리인, 진화와 내향 진화, 그리고 첫 번째 서클이 어떻게 형성되었는지가 포함되었다. 몇 가지 흥미로운 발췌:
[대리인은 물질적일 수도 있고 보이지 않는 존재일 수도 있습니다.] 물질적 대리인이 보이지 않는 대리인보다 더 강력합니다. 라왈핀디의 대리인 밑에는 보이지 않는 대리인 700명이 그를 위해 일합니다. 세계의 각 구역에는 수석 대리인이 있습니다. 라왈핀디에 있는 이는 도시의 모든 사람에게 알려진 성자입니다. 그는 중년이고 옷을 입지 않습니다. 그는 다섯 번째 경지에 있어서 내가 다섯 번째까지 한 모든 일을 알지만, 그 너머로는 갈 수 없습니다 [그의 위치 위에서 이루어지는 나의 작업은 볼 수 없습니다]. 어떤 대리인들은 알려져 있고, 어떤 이들은 알려지지 않은 채 살지만 주위에 조력자들이 있습니다. 한 대리인이 죽기 전에, 그는 자리를 대신할 다른 이를 훈련시킵니다.
누군가 물었다, "대리인들이 실수를 합니까?"
바바가 답했다. "가끔 그렇습니다. 워낙 빨리 일해야 하기 때문이지만, 그런 일은 드뭅니다. 대리인들은 어떻게 일합니까? 이것이 가장 흥미롭습니다. 육신을 가진 대리인들은 마음이 있습니다. 그들은 완전한 존재는 아니지만 강력합니다. 형태가 없는 대리인들은 진화 과정을 거치지 않았기 때문에 다른 대리인들과 연결되어 있지 않지만, 그들 역시 강력합니다. 그들은 마음도, 욕망도, 형태도 없지만 영적 존재이며 불꽃과 같습니다. 깨달음을 얻은 이는 그들을 볼 수 있습니다... 매우 많습니다. 그들은 마음이 없지만 들을 수 있고 볼 수 있는데, 느끼기 때문입니다. 그들이 느낌을 통해 보고 듣는 것은 무엇이든 무의식의 대양으로 전달합니다... 그 메시지는 비개인적이어서 대양으로 들어갈 수 없으므로, 완전한 스승에게 전달됩니다. 이 수백만 대리인이 보고 듣는 모든 것이 완전한 스승들에게 갑니다. 나는 매일 수십억 개의 메시지를 받지만, 중요한 것만 직접 처리합니다. 예수는 단 한 번 대리인들에 대해 설명했습니다. 특정 동물은 통찰력, 직관, 영감을 가지고 있지만, 아직 완전히 의식적이지 않기 때문에 그것을 파악할 수 없습니다. 개는 영과 대리인을 볼 수 있지만, 완전히 의식적이지 않기 때문에 그것이 무엇인지 모릅니다. 캥거루는 놀라운 광경과 색상을 볼 수 있지만, 완전히 의식적이지 않기 때문에 그것을 파악하지 못합니다. 동물은 인간이 느끼는 것과 같은 방식으로 느끼지 않습니다. 그들은 서로 사랑하지는 않지만, 열정은 아주 강합니다. 새끼에 대한 끌림조차 사랑이나 참된 느낌은 아닙니다. 일부 동물은 자녀를 잡아먹습니다. 그들에게 있는 것은 존재하는 열정에서 비롯된 집착뿐입니다... 머지않아 지구의 사람들은 키가 더 작아지고 머리는 더 커질 것입니다. 지금으로부터 150년 후에는 사람들이 각자 [개인] 기계로 날게 될 것입니다. 발명 중 하나는 1,000마일 떨어진 거리에서도 다른 사람을 쏠 수 있게 되는 것입니다. 사람은 말을 덜 하고 서로의 생각을 읽게 될 것입니다. 영화는 큰 변화를 겪을 것입니다. 배우들이 연기하며 느끼는 감정이 관객에게 지적으로 전달될 것입니다... 내가 깨달음을 얻은 뒤, 여러분 모두와 함께 아바타로서 다시 세상에 내려온 횟수가 몇 번인지 아십니까? 무수히 많은 횟수입니다. 마지막 주기에서만 5,329번이었고, 지금으로부터 450년 뒤에 한 번 더 있습니다. 우주는 결코 끝나지 않습니다. 끝은 5,330번째 때 옵니다... 진화의 일곱 단계에는 형태를 바꾸는 8,400,000개의 주요 단계가 있습니다. 이 모든 것은 내가 메헤라바드에서 쓴 책에 담겨 있으며, 내가 말할 때 세상에 공개될 것입니다.
저녁이면 그들은 그의 방에서 지내며 인도와 서양의 녹음을 함께 들었다. 바바는 영적 의미가 있을 때 간간이 여러 가사의 뜻을 설명해 주었다. 어느 날 밤 그들이 활활 타는 캠프파이어 주위에 앉아 있을 때, 서양인 중 한 사람이 바바에게 물었다. "당신이 누구인지, 곧 당신이 만물의 근원이라는 것을 어떻게 아십니까?"
바바가 답했다. "나는 모든 것 이전부터 그것을 알고 있었습니다. 나는 내 자신의 참자아에서 왔습니다. 존재 안에 존재하기 전까지는 존재를 알 수 없습니다."
그는 또 이렇게 말했다. "나는 헤아릴 수 없는 존재이기에, 아무도 지적으로는 나의 무한한 자아를 알 수 없습니다. 그러니 나를 있는 그대로 알기 위해서는 나를 실현해야 합니다. 그러니 질문하지 말고, 그냥 들으십시오."
4월 19일 바바는 그들을 스리나가르에서 약 4마일 떨어진 달 호수로 하우스보트를 타고 소풍 데려갔다. 그들은 배 안에서 가는 길에 차와 샌드위치를 먹었다. 히말라야를 배경으로 한 산악 풍경은 장관이었지만, 춥고 습했다. 호수의 배를 타는 동안 모두 코트를 입고 몸을 녹이려고 담요 밑으로 들어가야 했다. 그들이 가는 곳마다 비 때문에 4월치고는 이례적으로 서늘한 날씨가 이어졌다.
바바는 그것에 대해 말했다, "내가 열쇠를 돌렸습니다."
여성들이 몹시 괴로워하는 것을 보고, 또 날씨에서 마음을 떼고 피가 돌게 하려는 뜻에서 바바는 배를 육지 쪽에 세우게 했다. 모두가 내렸고 바바는 모두와 함께 잔디밭을 위아래로 달렸다. 그는 장난기와 활력으로 가득했고, 이 유쾌한 시간이 그들의 기분을 나아지게 했다. 1933년 4월 20일 목요일 아침, 바바는 일행을 차슈마 샤히 정원(그가 1930년에 방문했던 곳)으로 데려갔고, 오후에는 버스 두 대와 자동차 한 대로 하르반 마을로 갔다.