スティーブ・サイモンは二人に、メヘル・バーバーのこと、そして自分がバーバーの教えから学んだことを、さらに詳しく語った。乏しい財政状況を考えれば自分たち自身でも驚いたことに、二人は彼がボンベイへ向かう船の運賃の一部を負担すると申し出た。二人は彼と同じ船に乗って旅をし、セイロンで下船した。その後二人はインドへと旅を続け、1965年12月31日にボンベイに上陸した。プーナを通過する際、二人はメヘル・バーバーが時折そこに滞在しているとサイモンが言っていたことを思い出し、彼を捜してみることにした。リクシャーの運転手は二人をグルプラサードへ連れて行ったが、これまで関わってきた「聖者」のうち誰一人として宮殿に住んでいる者はいなかったので、二人は衝撃を受けた!
管理人は、バーバーはここにはいないと二人に告げ、リクシャーの運転手に二人をプーナ・センターへ連れて行くよう指示した。そこでラマクリシュナンは、バーバーは現在アフマドナガルに滞在し、宇宙的な仕事を行うために厳重な隠遁状態に入っており、最も近しい愛する者たちでさえ誰にも会っていないと二人に伝えた。それでも彼は、二人のことについてバーバーに伝言を送ってあげようと申し出、答えを聞きに三日後にもう一度来るようにと告げた。二人はそのセンターで初めてバーバーの写真を目にした。
二人はホテルへ戻り、ミクはLSDを所持しているアメリカ人の旅仲間と出会った。その夜、ミクは新しく出会った友人と一緒にLSDを摂取したが、ウルスラは摂取しなかった。翌朝、ミクはバーバーの警告について話していたスティーブ・サイモンの言葉のせいで、ドラッグを使うことに対して初めて罪悪感を覚えた。ミクはウルスラに言った。「俺たちがメヘル・バーバーについて確かに知っている唯一のことは、彼が俺たちにドラッグをやってほしくないということだ。もし彼が本当に偉大な人なら、俺は会う資格がない。だから俺たちはハイデラバードへ進むべきだ。きっとそこで本物のグルが見つかるはずだ。」二人はバーバーの返事を受け取りにプーナ・センターへ戻ることはなかった。
途中、見知らぬ人物が二人に「ボンベイへ戻れ」と言った。あてもなくさまよっていた二人は引き返してボンベイへ戻り、干上がった大きな路上の噴水の中でハシシを吸いながら数日を過ごした。
ついにデリーへ向かうことを決めた二人は、アーメダバード行きのトラックに便乗させてもらい、続いてウダイプル行きの別のトラックに乗った。そこでミクは『バガヴァッド・ギーター』を読み始め、ギーターの中でクリシュナがこう語った一節に取り憑かれた。「我が顕現の姿を崇める者たちを、われは速やかに生死の海より救い出す。」彼の心の中には絶え間なく一つの問いが湧き起こった。「あなたはどこにいらっしゃるのですか?」――それは顕現の姿を指していた。
