史蒂夫·西蒙向他们讲述了更多关于美赫巴巴和他所了解的教导。考虑到他们微薄的财力，连他们自己都感到惊讶的是，他们提出支付他乘船去孟买的部分费用。他们与他乘同一艘船旅行，在锡兰下船。后来他们继续前往印度，于1965年12月31日到达孟买。经过浦那时，他们想起西蒙曾告诉他们美赫巴巴有时住在那里，所以他们试图找到他。一个人力车夫把他们带到古鲁普萨德，他们感到震惊，因为他们以前接触过的“圣人”没有一个住在宫殿里！\n\n管理员告诉他们巴巴不在这里，并指示人力车夫把他们带到浦那中心。在那里，拉马克里希南告诉他们巴巴住在艾哈迈德纳加尔，正在严格隐居中进行他的宇宙工作，不见任何人，甚至不见他最亲近的爱者。尽管如此，他提出向巴巴发一条关于他们的消息，并告诉他们三天后再来听回复。他们在中心看到了巴巴的第一批照片。\n\n他们回到酒店，米克遇到了一位有LSD供应的美国旅伴。米克那天晚上和他的新朋友一起摄入了LSD毒品；乌苏拉没有。第二天早上，米克第一次因为吸毒而感到内疚，因为史蒂夫·西蒙告诉他巴巴警告的事情。米克对乌苏拉说：“我们唯一确定知道的关于美赫巴巴的事情是他不希望我们吸毒。如果他是一个伟大的人，我不配见他，因此我们应该继续前往海得拉巴。那里肯定能找到一位真正的古鲁。”他们没有回浦那中心等待巴巴的回复。\n\n在路上，一个陌生人告诉他们：“回孟买去。”他们像往常一样漫无目的，于是转身回到孟买，在一个干涸的大街头喷泉旁待了好几天抽大麻。\n\n最终决定去德里，他们搭上一辆去艾哈迈达巴德的卡车，然后又搭了一辆去乌代布尔。在那里，米克开始阅读《博伽梵歌》，并对《歌》中克里希纳说的一段话着了迷：“那些崇拜我显现形式的人，我会迅速将他们从生死轮回的海洋中救出。”一个不停的问题在他心中升起：“你在哪里？”——指的是那个显现的形式。