巴巴然后详细描述了形体进化中的一些不寻常生物，追溯到恐龙存在的史前时代： 最早的爬行动物浊形体之一有三个头。它大约175英尺长，14英尺宽。中间的头大约六英尺[直径]。三个头连在一起。侧面的头大约两英尺[直径]。它的前部像爬行动物，后部像鱼——前部粗壮，后部纤细。它的肚子周长十英尺，逐渐变细到尾部宽六英尺。中间的头有带牙齿的下颚，就像鱼一样；但侧面的头只有与鳃相连的孔，没有牙齿。三张嘴彼此相连，呼吸时同时呼吸，因为它只有一根气管。每个头都有一只眼睛，所以这个生物有三只眼睛。 从史前时代起，鸟类就有两只眼睛。它们属于不同的类别，从蠕虫和鱼进化而来并超越了它们。有一种鸟如此奇特，即使在最狂野的想象中也没有人能想象出来。这种鸟一半像蝙蝠，非常大——大约十五英尺高。它有两条像鸵鸟一样的腿。它的脖子大约两英尺[直径]。然而，与身体相比，它的头很小，只有大约两英尺。它的翼展是六英尺。它的喙像秃鹰的，末端粗，尖端细。 缺失的环节是一种完全像大猩猩但有短尾巴的生物。大猩猩走路时用手，而缺失的环节用脚走路。它的脸像黑猩猩，它的身形和走路姿态像大猩猩。在这个缺失环节之后，第一个人类形体进化出来[它在生理或性别上是一个阉人]。科学家可能会在爪哇、苏门答腊或中央省[现称中央邦]的印度丛林中找到这个所谓缺失环节的迹象。 巴巴继续解释时间循环以及人类形体的过去和未来进化：