第12章: 电影项目与印度的工作
1934年· 巴巴 40岁页 1,609 / 5,444
随后巴巴详细描述了形体进化过程中一些特别的生物，追溯至恐龙存在的史前时代：
爬行类最早的粗界形体之一有三个头。长约175英尺，宽14英尺。中间那颗头[直径]约六英尺。三个头连在一起。两侧的头[直径]约两英尺。前部像爬行动物，后部像鱼——前部粗壮，后部纤细。腹部周长十英尺，向尾部逐渐变细至宽六英尺。中间的头像鱼一样长着带齿的颚；但两侧的头只有与鳃相连的孔，没有牙齿。三张嘴彼此相通，由于只有一条气管，呼吸时三口同时呼气吸气。每个头各有一只眼睛，所以这生物有三只眼。
鸟类自史前时期起便长着两只眼睛。鸟类属于另一类，是从蠕虫和鱼类进化而来并超越其上的。有一种鸟极其奇特，纵使发挥最狂野的想象，也无人能够臆测出它的模样。这种鸟半似蝙蝠，且体形极大——高约十五英尺。它有两条腿，像鸵鸟一样。脖颈[直径]约两英尺。然而它的头较小，相对于身体而言只有约两英尺。其翼展为六英尺。其喙如秃鹫之喙，根部粗厚，尖端纤细。
失落的环节是一种与大猩猩完全相似但有一条短尾巴的生物。大猩猩走路时会用手，而失落的环节则用脚行走。其面孔像黑猩猩，体形与步态则像大猩猩。在此失落的环节之后，最初的人类形体便进化出来[在身体上、即性别上为中性]。科学家们或许会在爪哇、苏门答腊，或印度中央省[今中央邦]的丛林中找到这所谓失落的环节的踪迹。
巴巴接着讲解了时间的周期以及人类形体过去与未来的进化：