스티브 사이먼은 그들에게 메헤르 바바와 자신이 그의 가르침에서 배운 바를 더 들려주었다. 형편없는 재정을 생각하면 자신들도 놀랄 일이었지만, 그들은 그가 봄베이로 가는 배삯 일부를 대겠다고 나섰다. 그들은 그와 같은 배를 타고 가다가 실론에서 내렸다. 이후 그들은 인도로 계속 가서 1965년 12월 31일 봄베이에 도착했다. 푸나를 지나는 동안 그들은 사이먼이 메헤르 바바가 때때로 그곳에 머문다고 했던 말을 떠올리고, 그를 찾아보려 했다. 릭샤 운전사가 그들을 구루프라사드로 데려갔고, 전에 만난 어떤 “성자”도 궁전에 살지 않았기에 그들은 충격을 받았다!
관리인은 바바가 이곳에 계시지 않다고 말하며 릭샤 운전사에게 그들을 푸나 센터로 데려다주라고 했다. 그곳에서 라마크리슈난은 바바가 아흐메드나가르에 머물며 우주적 일을 위해 엄격한 은둔에 들어가 있어, 가장 가까운 사랑하는 이들조차 만나지 않는다고 알려주었다. 그럼에도 그는 그들에 관한 전갈을 바바께 보내주겠다고 하며, 답을 들으러 사흘 뒤에 다시 오라고 했다. 그들은 그 센터에서 처음으로 바바의 사진을 보았다.
그들은 호텔로 돌아갔고, 믹은 LSD를 가지고 있던 미국인 여행자 한 명을 만났다. 그날 밤 믹은 새로 만난 그 친구와 함께 LSD를 복용했고, 우르줄라는 그러지 않았다. 다음 날 아침 믹은 스티브 사이먼에게서 들은 바바의 경고 때문에, 처음으로 약을 하는 일에 죄책감을 느꼈다. 믹이 우르줄라에게 말했다. “우리가 메헤르 바바에 대해 확실히 아는 유일한 것은, 그가 우리가 약을 하길 원치 않는다는 거야. 그분이 정말 위대한 분이라면 나는 그를 뵐 자격이 없어. 그러니 우리는 하이데라바드로 계속 가야 해. 분명 거기서 진짜 구루를 찾게 될 거야.” 그들은 바바의 답을 받으러 푸나 센터로 돌아가지 않았다.
가는 길에 한 낯선 사람이 그들에게 “봄베이로 돌아가라”라고 말했다. 정처 없던 그들은 발길을 돌려 봄베이로 돌아가, 말라붙은 큰 길거리 분수대에서 해시시를 피우며 며칠을 보냈다.
마침내 델리로 가기로 하고, 그들은 아메다바드로 가는 트럭을 얻어 탄 뒤 다시 우다이푸르로 가는 트럭을 탔다. 그곳에서 믹은 『바가바드 기타』를 읽기 시작했고, 크리슈나가 말한 한 구절에 사로잡혔다. “나의 현현한 형상을 숭배하는 자들을 나는 생사(生死)의 바다에서 속히 건져낸다.” 그의 마음에는 “당신은 어디 계십니까?”라는 질문이 끊임없이 일어났다. 여기서 말하는 “당신”은 현현한 형상을 뜻했다.