"자, 이것은 매우 중요하다." 바바가 강조했다. "상상과 접촉의 차이는 아주 미묘하지만, 그 사이에는 엄청난 차이가 있다. 상상할 때는 목적이 없고, 접촉할 때는 목적이 있다."
그러자 말콤이 말했다. "분명합니다. 하지만 접촉할 때도 상상력을 쓰지 않습니까?"
"그렇다, 상상은 배경이다." 바바가 답했다.
화제는 사후에 일어나는 일로 옮겨갔고, 바바는 천국과 지옥에 대해 이렇게 말했다:
"지옥과 천국은 장소가 아니라 정신 상태다. 그 상태에서는 마음의 욕망과 받아들이는 능력이 극도로 강해진다. 예를 들어, 네가 죽는다. 그러면 네 몸은 죽는다. 그것은 네가 몸을 떠난다는 뜻이지만, 영혼으로서의 너는 계속 존재한다. 너의 마음과 자아도 계속되고, 마음속 인상들도 그대로 남아 있다.
그 인상들 가운데 하나가 [술을] 마시는 인상이다. 이제 그 인상은 마심을 통해 지워져야 한다. 하지만 몸이 없는 이 상태에서는 마시는 과정이 오직 생각과 욕망으로만 이루어진다. 그러나 정신적 향유는 훨씬 강렬하고 더 오래 지속된다. 그곳[몸이 있는 상태]에서는 술을 마시려는 생각이 든다. 이제는 생각만으로도 마시는 즐거움을 누릴 수 있다. 하지만 조체라는 매개가 붙어 있지 않으므로, 물질적인 술을 마시지 않는 한 취할 수는 없다.
개릿이 물었다. "빙의란 무엇을 뜻합니까?"
바바가 알파벳판으로 설명했다. "어떤 경우에는 그 사람의 산스카라가 완전히 소진되기 전에 조체를 버리도록 강제된다. 자살한 사람이 그런 경우다. 몸은 사라지지만 모든 [물질적] 인상의 추진력은 계속된다 [그래서 그 사람은 유령이 된다].
그 영혼은 마시고, 먹고, 기타 여러 욕구를 아주아주 강하게 원하기 때문에, 다른 사람의 몸에 들어가는 비자연적인 수단에 의지하게 된다. 그것은 기회를 기다린다. 네가 술 마시는 것을 발견하면 [그룹의 한 사람을 가리키며], 너를 통해 마심으로써 욕구를 충족한다. 분노를 경험해야 할 때는, 네가 화를 낼 때 너를 통해 그 분노를 경험한다. 이것은 사실이다."
다음 날 아침 바바와 함께 메헤라바드로 갈 예정이었기에, 서양인 그룹은 그날 밤 8시에 일찍 잠자리에 들어야 했다.
한낮의 더위 속 운전을 피하려고 바바는 1937년 3월 15일 월요일 새벽 1시에 그들을 깨웠다. 뜨거운 차를 마신 뒤, 그들은 새벽 2시에 출발했다. 바바는 세 대의 차에서 각자의 자리를 정해 주고, 장난스럽게 각자의 새 별명을 적은 목록을 붙였다: