메헤라바드에 자리를 잡은 바바는 남성과 여성 만달리 모두에게 여행의 세부 사항을 이야기했다. 여성들은 여전히 언덕 위에 거주하고 있었고, 어떤 남자도 그곳에 갈 수 없었다. 여성들은 남자와의 어떤 접촉도 차단된 채 엄격하게 격리되어 있었다. 오직 수나마시와 카쿠바이만이 격리를 지키기 위해 문 옆에서 경비를 서며, 필요한 이유가 있을 때만 남성 만달리와 대화하는 것이 허락되었다.
외적인 관점에서, 바바의 서양 방문은 주로 영적 영화와 관련한 예비 준비를 살피기 위한 것이었다. 바바와 직접 접촉한 후, 주요 작업자들은 프로젝트에 대해 더욱 열정적이 되었다. 카를 폴뫼러가 영화의 각본을 쓰고, 가브리엘 파스칼이 감독을 맡으며, 노리나, 엘리자베스, 엘시 돔빌이 모든 자금 조달을 담당하기로 되어 있었다. 세 편의 영화가 제작될 예정이었고, 자금의 50퍼센트는 파스칼이 대표하는 스튜디오가, 나머지 50퍼센트는 엘리자베스와 노니가 부담하기로 했다. 수익은 바바에게 50퍼센트, 폴뫼러에게 5퍼센트, 파스칼에게 45퍼센트로 분배될 예정이었다. 바바의 여행 경비(6,500달러) 전액이 지불되었고, 폴뫼러에게도 경비로 1,000달러가 주어졌다. 바바는 영화 촬영을 시작하기 위해 1934년 9월까지 미국으로 돌아가겠다고 약속했고, 바바와 동행자들의 항해 비용은 회사가 지불하기로 되어 있었다.
서양 여성 제자들의 이별의 아쉬움을 달래기 위해, 바바는 각자에게 영화에서 중요한 역할을 맡게 될 것이라고 알렸고, 마가렛은 영적 춤을 안무하기로 했다.
메헤라바드에서 잠시 머문 후, 바바는 그곳 연인들에게 다르샨을 주기 위해 몇몇 만달리와 함께 봄베이로 갔다. 다르샨은 나오로지 다다찬지의 집에서 열렸고, 나식에서 온 미누 카라스를 포함하여 바바의 가까운 사람들이 많이 참석했다. 미누와 26세의 젊은이 샹카르 마하데브 투레카르는 나식의 경찰 학교에 등록되어 있었고 정기적으로 방문했다.
바바는 봄베이 연인 몇몇의 집을 방문한 후 푸나로 떠났다. 다르샨은 카스바 페트의 사다쉬브 파틸의 집에서 열렸고, 많은 푸나 연인들이 참석했다. 프로그램이 끝난 후, 바바는 어머니 메모, 남동생 베헤람, 제수 페린을 만나 개별적으로 대화를 나눴다.
푸나에 있는 동안, 바바는 사다쉬브와 부아사헵을 불렀다. 두 사람 모두 푸나를 떠나고 싶지 않았다.
바바가 그들에게 말했다. "당신들 둘 다 메헤라바드에 머물지 않음으로써 나의 명령을 어기고 있습니다."
바바가 강하게 고집했음에도 불구하고, 부아사헵은 메헤라바드에 머물라는 바바의 뜻을 받아들이기를 거부했다. 그러나 세월이 흐르면서, 부아사헵은 자신의 실수를 후회하게 되었다.