이어 바바는 형체 진화에서 나타난 몇몇 특이한 생물들을 자세히 설명했는데, 공룡이 존재하던 선사시대까지 거슬러 올라가 이야기했다.
파충류의 초기 물질 형체 가운데 하나는 머리가 세 개였습니다. 길이는 약 175피트, 너비는 14피트였습니다. 가운데 머리는 [직경이] 약 6피트였습니다. 세 머리는 서로 붙어 있었습니다. 양쪽 머리는 [직경이] 약 2피트였습니다. 앞부분은 파충류를 닮고 뒷부분은 물고기를 닮았는데, 앞은 튼튼하고 뒤쪽은 가늘었습니다. 배 둘레는 10피트였고 꼬리 쪽으로 가면서 너비 6피트까지 가늘어졌습니다. 가운데 머리에는 물고기처럼 이가 있는 턱이 있었지만, 양쪽 머리에는 아가미에 연결된 구멍만 있고 이가 없었습니다. 세 입은 서로 연결되어 있었고, 기관이 하나였기 때문에 숨을 쉴 때 동시에 호흡했습니다. 각 머리에 눈이 하나씩 있어 그 생물은 눈이 세 개였습니다.
새는 선사시대부터 눈이 두 개입니다. 새는 벌레와 물고기에서 진화해 그것을 넘어선, 다른 부류에 속합니다. 어떤 새 한 종류는 너무 특이해서 아무리 기상천외한 상상을 해도 떠올리기 어렵습니다. 이 새는 반은 박쥐 같은 모습이며 매우 커서 높이가 약 15피트입니다. 타조처럼 다리가 두 개 있습니다. 목은 [직경이] 약 2피트입니다. 하지만 머리는 몸에 비해 작아 약 2피트에 불과합니다. 날개를 펼친 폭은 6피트입니다. 부리는 독수리 부리처럼 밑부분은 두껍고 끝은 가늘습니다.
미싱 링크는 고릴라와 똑같이 생겼지만 꼬리가 짧은 생물입니다. 그리고 고릴라는 걸을 때 손을 쓰지만, 미싱 링크는 발로 걷습니다. 얼굴은 침팬지 같고, 체형과 걷는 걸음걸이는 고릴라와 같습니다. 이 미싱 링크 다음에 최초의 인간 형체가 진화합니다 [신체적으로, 즉 성적으로는 중성입니다]. 과학자들은 자바, 수마트라, 또는 중앙주(현재의 마디아프라데시) 인도 정글에서 이른바 미싱 링크의 흔적을 찾을지도 모릅니다.
바바는 이어 시간의 순환과 인간 형체의 과거 및 미래 진화에 대한 설명을 계속했다.