바바는 1934년 2월 19일 봄베이 익스프레스 열차로 마드라스를 떠나 숄라푸르를 거쳐 다음 날 메헤라바드에 도착했는데, 숄라푸르 역에서는 가데카르와 구나타이가 바바를 다르샨했다. 루스톰과 프레이니(며칠 동안 메헤라바드에 와 있던)는 사이예드 사헵, 나발, 키산과 함께 나식로 떠났다.
메헤라바드에 살던 굴마이의 딸 돌리는 점점 더 우울해졌다. 기분 전환을 위해 바바는 돌리가 필라마이와 함께 카라치에 가기를 바랐지만, 돌리는 거절했다. 그녀는 바바의 좁디에 몇 달 동안 격리되어 지냈고, 며칠간은 우유만 먹는 식이를 하다가 마침내 진정되었다.
1934년 2월 25일, 나발과 디나 탈라티, 그리고 나식의 아이양가르와 그의 아내가 바바를 만났다. 바바는 아이양가르에게 매일 밤 잠들기 전 눈을 뜬 채 3분 동안 어둠을 응시하고, 어떤 색이 보이거나 이상한 체험을 하면 자신에게 보고하라고 지시했다. 그들은 그날 오후 나식로 돌아갔다.
이틀 뒤 가니와 압둘 타얍이 각각 와서 바바와 따로 대화했다. 바바는 가니가 자신의 지시(아마 술을 마시지 말라는 지시)를 어긴 데 대해 불쾌함을 드러냈다.
"당신은 나를 실망시켰습니다," 바바가 말했다. "하지만 나는 당신을 실망시키지 않겠습니다."
가니가 떠난 뒤 바바는 그에게 편지를 썼다. "원한다면 불순종하십시오. 기억하십시오. 어떤 상황에서도 나는 똑같이 당신을 사랑합니다. 당신은 내게 여전히 예전의 그 박사이며, 이 우주의 열쇠를 쥔 이의 친구입니다."
바바는 3월 8일 나식를 방문했는데, 오후 3시 30분 아디 시니어의 폰티악을 타고 루스톰과 세일러와 함께 출발했다. 바바는 프레이니와 그녀의 아이들을 만나고, 서클 시네마와 탈라티 및 에드케의 집을 방문한 뒤 다음 날 오후 돌아왔다. 그는 메헤라바드로 돌아가기 전에 사로쉬 시네마에서 <킹콩>을 보러 갔다.
같은 기간 칼레마마의 아내 잔키는 심장 질환으로 중태였다. 1934년 3월 13일 화요일, 바바는 그녀를 보러 패밀리 쿼터스로 갔다. 그녀는 바바를 보고 너무 기뻐서 고통을 잊었다.
바바는 그녀를 안심시키며 말했다. "당신은 내일 해방될 것입니다. 걱정하지 마십시오."
그 여인은 그날 밤 새벽 3시 30분 숨을 거두었고, 신인(God-Man)에 의해 영원한 해방을 얻었다. 아내가 세상을 떠난 뒤 칼레마마는 남성 만달리 숙소로 옮겨 여생을 그곳에서 보냈다.
3월 21일 페르시아 새해가 기념되었다. 그날 굴마이가 방문했다. 이 무렵 메모가 방문했고, 메모와 아디 주니어는 28일 푸나로 돌아갔다. 다음 날 베헤람이 도착했고, 30일에는 찬지가 필라마이, 실라, 베일리를 데려왔다.
1934년 4월 3일 미누 포호왈라가 나식에서 도착해, 바바의 도움으로 일자리를 찾을 때까지 메헤라바드에 머물기 시작했다. 카카 친초르카르가 8일에 왔다. 그는 최근 바바의 서방 여행 가능성과 기타 활동을 위한 자금 조달이 이루어지도록 상당한 도움을 주고 있었다.