그날 아침 10시, 인도르의 마하라니(왕비)가 비서와 함께 바바를 약 15분간 만나러 왔다. 바바는 그때 사드라를 입고 있었고 긴 머리를 풀고 있었다.
바바는 왕비에게 말했다. "이것이 나의 평상복입니다. 이것은 나를 찾아오는 이들 앞에서 입는 옷입니다. 나를 외국인으로 여기는 이들에게 나는 외국인이 됩니다. 나는 당신을 외국인으로서 만나고 싶지 않았으니, 오늘 이렇게 와 준 것이 참 잘된 일입니다. 지금 내가 같은 나라 사람처럼 보이지 않습니까?"
마하라니는 웃었고, 바바는 담화를 구술하며 계속했다:
모든 것은 마음에 달려 있습니다. 마음은 행복과 불행을 먹고 삽니다. 세상은 정말로 꿈입니다. 행복과 슬픔은 마음이 벌이는 놀음일 뿐, 어느 쪽에도 실체는 없습니다. 사실 마음은 하나님을 보려고 애쓰라고 존재하지만, 이를 제쳐두고 세상에 얽매입니다. "이것을 원해! 저것을 원해!" 하고 외칩니다. 마음은 사람을 마야에 얽히게 하고 그로 인해 욕망을 증가시킵니다. 하나의 욕망이 채워지자마자, 또 다른 욕망이 채워지길 기다리고 있습니다. 이렇게 하나씩 욕망은 끝없이 증가하고, 결코 누구에게도 자유를 가져다주지 않습니다.
그러므로 마음을 다스리는 사람은 온 우주를 소유한 것과 같습니다. 그에게는 행복, 고통, 건강, 부, 그 밖의 어떤 것도 필요 없습니다. 그는 그 모든 것을 초월해 있습니다.
마하라니는 바바의 담화에 만족하고 떠났다. 얼마 후 우데이 샹카르가 무용 프로그램에 대해 이야기하러 도착했다.
바바는 그에게 말했다. "언젠가, 아마 시카고에서, 내가 당신에게 다르샨을 줄 것입니다."
배는 5일 오전 9시 30분 이탈리아 브린디시에 정박했고, 두 시간 뒤 항구를 떠났다. 그날 오후 4시 30분에 문시 씨가 10분간 왔다. 그 후 5시에 아크바르와 레이디 하이데리가 바바를 만났고, 바바는 다시 그들을 위로하며 아들에 대해 걱정하지 말라고 당부했다.
바바와 만달리는 1933년 10월 6일 금요일 아침 9시에 베니스에 도착했다. 에니드 코르페, 키티, 민타가 그들을 환영하러 왔고, 런던에서 이전에 바바를 만났던 빌 프레시라는 영국인도 함께 왔다. 바바는 부두에서 호텔 인터내셔널로 향했고, 일행은 그곳에 묵었다. 점심 후 그들은 산 마르코 광장으로 산책을 갔다.
다음 날 이른 아침, 바바는 일행 모두와 함께 산마르코 광장으로 돌아가 조용히 그곳을 한 바퀴 돌았다. 그런 다음 오전 10시에 기차역으로 갔다.
막 기차에 오르려던 순간, 짐의 절반이 이미 실린 상태에서 바바가 키티에게 물었다. "우리 여권을 가지고 있습니까?"